Au milieu du XXe siècle, la ville de Montreuil, en Seine St Denis, connaît une forte expansion industrielle. La spéculation, les travaux haussmanniens, puis le tramway, favorisent les délocalisations de Paris vers Montreuil. Aujourd'hui la majorité de ces activités ont disparu mais l'architecture en garde des traces (enseignes, murs peints, frontons) et la vie continue.

Dans la région de San Francisco, en Californie, les héritiers du melting pot affirment une identité culturelle qui puise son originalité et son énergie dans ses multiples racines. Le jazz est l'un des piliers de cette identité. Les scènes les plus atypiques ne manquent pas pour accueillir les talents : Black Box, Yoshi's, The Boom Boom Room, The jazz house à Berkeley... Il y a également les lieux de création, les fêtes privées et les radios jazz très prisées...